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UP金融研究所核心内参:5月11日事件性机会精选

发布时间:2015-05-11 18:32 | 来源:网络整理 |

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UP金融研究所核心内参:5月11日事件性机会精选

UP金融研究所

发表于 2015-05-11 11:08:12 股吧网页版

董秘直通车 

UP金融研究所核心内参:5月11日事件性机会精选

热点信号机制

关注:成长股与一带一路
(在互联网+与制造2025背景下,中小创与部分传统公司加速转型,其代表为环保、新能源汽车、智能、移动互联。一带一路基础建设延续铁路、核电、通信等产业逻辑。)

观察:区域红利及国资改革
(自贸区落地、一带一路战略推进、京津冀加速融合,区域红利的新格局仍在打造,如东北振兴、新疆、西藏等,国资改革中央企整合仍是劲爆点,如近期央企巨头耸人整合传闻。)

规避:绩差股
(财报窗密集开启,强制退市先例开启,或令纯概念题材估值承压。)

当日行业主题事件驱动精选

1、央行10日宣布,下调1年期存贷款基准利率0.25个百分点,并将存款利率浮动区间的上限由1.3倍上调为1.5倍。目的是进一步推动社会融资成本下行,支持实体经济持续健康发展。考虑到这已是去年11月以来的第3次降息,存准率也下降了1.5个百分点,累积效应不容忽视。房地产及相关建筑行业已有回暖迹象,未来还将持续受益。公司方面,华远地产最新公告,承认与360在智能家居等领域开展合作;保利地产4月签约金额同比大增60%;国栋建设以纤维板产品和工程施工为主营。

2、近期医疗改革政策密集出台,5月8日国务院印发全面推开县级公立医院综合改革意见,5月9日国务院出台深化医药卫生体制改革2015年工作重点。5月7日国务院出台的加快发展电子商务意见中,明确提出要制定完善互联网食品药品经营监督管理办法,推动医药电商发展。系列改革方案目的在于破除以药养医,解决看病难和看病贵,实施医疗、医保和医药三者联动。医药电商作为药品流通体制改革的重要组成部分,将受到政策重点扶持。积极推动社会办医是增加医疗资源供给的重要渠道,民营医院的医疗服务价格弹性较大,发展空间广阔。公司方面,九州通已构建B2C和O2O电商双引擎,旗下好药师线上业务快速增长,预计2015年收入翻倍增长;金陵药业陆续收购仪征医院、安庆医院,民营医院规模稳步扩大;爱尔眼科民营眼科医院连锁集团,目标至2020年设立200家医院。

3、国家主席习近平访俄期间,中俄签署32项大单,总价值达250亿美元。通用航空领域合作取得突破,据俄媒体报道,中俄两国投资财团将建立租赁公司,以在中国和东南亚市场推广俄制公务客机,创建的租赁公司将设在位于陕西省的俄中工业园区内。此次中俄合作推广100架俄制公务客机,表明通用航空市场需求巨大。根据国内通航产业规划,十三五是通航产业高速发展期,产业链产值空间达万亿元。公司方面,海特高新主营航空维修、航空培训,在国内航空技术服务领域优势明显;中直股份(600038)已与中航通用飞机成立合资公司,拓展通用飞机业务。

4、据媒体报道,中国社科院经济研究所研究员张卓元透露,目前有关成立国有资本投资、运营两类公司等的国企改革方案,已几乎征得了各方意见,料很快出台,而且央企分类方案也将同时出台。据了解,如果上述两类公司诞生,意味着不仅仅是在国资委与央企间多了一层管理机构,而是在央企整合重组和职业经理人制度等方面将进行一系列调整动作。业内认为,国企改革“1+N”文件出台已多次推迟,在6月底前正式公布的预期正在增强,国企改革红利即将迎来井喷式释放。可两大方向关注,一是改革大幕已经开启的央企旗下公司,如中国化工集团旗下河池化工;二是改革步伐领先的地方国资企业,如深赛格、珠江控股等。

5、据新闻联播消息,全国政协7日下午在京召开双周协商座谈会,围绕“推动传统媒体和新兴媒体融合发展”建言献策。全国政协主席俞正声主持会议并讲话。有券商认为,对于文化传媒这一和国家的舆论宣传重要阵地而言,15年有望迎来规模壮观的新旧媒体整合潮。对实际控制人为国资背景的传媒个股梳理可发现,集中在北京、上海、江浙、湖南、广东等地的传媒个股,如人民网、浙报传媒、万好万家、电广传媒、新华传媒、华数传媒、粤传媒等,其大股东多具备“平台广阔、资源充足、跨域经营”的特征。这些个股或借助其大股东多元化资源,成为市场资源整合排头兵。

资料来源:UP金融研究所

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